La guerre fait rage sur la plaine de Camlann entre les troupes de Morgane et les chevaliers du roi, surpassés en nombre. Merlin apparaît alors sous les traits du sorcier Emrys et renverse la situation ...
Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane, accompagnés de Mordred, qui les aide à supporter la rudesse du voyage. Malgré sa sollicitude, Arthur se méfie, perturbé par la récente ...