يفقد (لويس بارنافلت) والديه، بعدها يُرسَل إلى (ميتشيجان) ليعيش مع عمه (جوناثان)، فيكتشف أن عمه ساحر ويدخل معه عالم السحر والشعوذة. لكن هذه القوى السحرية لا تقتصر على أناس طيبين فقط، فيتعلم لوي ...
يقوم شرطي في بلدة جرين هيلز الريفية بمساعدة (سونيك القنفذ) على الهروب من الحكومة التي تتطلع للقبض عليه، لكن هل هذا له سبب طبيعي؟ ولم تطارده الحكومة من الأساس؟ ...